东方证券股份有限公司王天一,罗楠,冯函,丁昊近期对中直股份举行商量并宣布了咨询通知《业绩短期承压，拐点将至看好长远发达》，本通知对中直股份给出增持评级，感应其目的价位为50.80元，暂且股价为48.2元，预期上涨幅度为5.39%。

　　中直股份(600038)事情：公司宣布2022年年度功绩预减颁布，揣度22年竣工归母净利润3.30~3.96亿元，同比降低56.64%~63.86%；告终扣非归母净利润2.70~3.36亿元，同比下降62.85%~70.15%。22年业绩承压，23年猜想相合贸易大幅飞扬或预示订单恢复。公司22年事迹测度为3.30~3.96亿元（-56.64%~63.86%），同比低浸厉重由于产品结构医疗及片面产品订单裁汰。2022年12月，公司宣布23年度泛泛闭联生意颁发，推断23年关联销售额361.22亿元，较22年诊疗后联系销售预计额度同比伸长51.15%，严重斟酌局部单位23年臆度产品交付量填补；同时，23年度猜度中航财务公司存款上限为130亿元，金额较大的厉沉原因是忖度将在23年收到客户大额预付款。公司23年终联营业臆思金额大幅上升，预示俗气需求兴奋，功绩拐点或将到来。两大优耿直升机总装产业拟注入，有望增厚事迹、晋升竞争力。2023年1月公司宣布宣告，拟向中航科工和航空财产群众发行股份置备昌飞全体100%股权和哈飞集体100%股权。贸易方针均为所有人们国直升机科研分娩的中央企业，贸易完成后昌飞集团、哈飞整体将成为公司全资子公司，有望巩固公司营业齐备性，进取营业领域，有利于直升机营业的资源整合和提升管制出力，达成直升机业务A股全数上市。直升机家当链久远前景向好，看好公司很久发展。军机规模，新型通用直升机批产上量和改型跳班空间广阔，美俄对应吨级通用直升机列装占比抢先一半；民机规模，济急援救、警用航空、政府供职、调养救护潜力浩瀚，来日随着低空的怒放，通航市场还将得到极大扩容。直升机行业久远前景向好，公司算作国内直升机成立业中范畴最大、产值最高、产品系列最全的主力军，拥有从1吨到13吨较为齐备的产品谱系和“一机多型、系列发展”的产风格局，有望受益于先进直升机批产，看好公司深远发展。依照公司功绩预告，调剂22-24年eps为0.67、1.27、1.54元（原为1.89、2.27、2.70元），参考可比公司23年平均40倍PE，给以倾向价50.80元，保持增持评级。危急指引订单克复不及预期；产品定价不及预期；家产重组实践进度不及预期

　　证券之星数据重心按照近三年宣告的研报数据争辩，国泰君安彭磊咨询员团队对该股探求较为深入，近三年预测准确度均值高达97.47%，其瞻望2022年度归属净利润为赢余12.8亿，依照现价换算的预测PE为22.21。

　　该股比来90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；以前90天内机构方向均价为53.02。根据近五年财报数据，证券之星估值判辨用具卖弄，中直股份（600038）行业内角逐力的护城河卓越，剩余才具平凡，营收获长性平淡。财务相对矫健，须存眷的财务指标包罗：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标界线：0 ~ 5星，最高5星）

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