和平洋证券股份有限公司曹佩,程漫漫近期对景嘉微300474）实行讨论并宣布了斟酌汇报《业绩略低于预期，信创有望饱舞公司我日事迹拉长》，本报告对景嘉微给出买入评级，此刻股价为67.1元。

　　公司颁发2022年三季度事迹请示，前三季度竣工生意收入7.29亿元，同比削减10.35%；归母净利润1.73亿元，同比淘汰30.60%；扣非后的归母净利润1.36亿元，同比镌汰44.09%。

　　三季度公司业绩再现有所承压。前三季度公司营收同比裁汰10.35%，归母净利润及扣非后的归母净利润永别同比镌汰30.60%、44.09%。此中单三季度营收同比镌汰45.21%，降幅环比增添14.53pct；归母净利润同比裁汰60.86%，降幅环比放大22.50pct；扣非后的归母净利润同比裁汰76.44%，降幅环比扩张22.13pct，业绩下滑态势进一步拉大。从盈余才气来看，总共与二季度进出不大，单三季度公司毛利率71.28%，环比下降4.13pct；净利率26.10%，环比晋升0.05pct。

　　加大研发进入跳级产品事势，擢升永世较量力。前三季度公司研发费用同比伸长32.72%，个中单三季度研发费用同比增加51.50%，占营收比重43.30%，主因公司缠绕图形收拾芯片相干产品及小型专用化雷达产品一连加大研发进入。公司长远辩论自助研发为主，缠绕宗旨产品和市集需要，针对图像收拾技艺、纠合陪衬架构、通用揣度时间、软件生态、精密伺服独揽技艺、通信处置技能等展开预先舆论、产品修筑和身手攻合，赓续加大研发投入，继续提升寻求体例级产品的研制才略，升级产品形状，丰厚产品榜样，写意客户各类性的必要，加紧公司的长期角逐力。

　　信创快速鼓舞有望给公司带来增进时机。公司是国内首家凯旋研制国产GPU芯片并告终大领域工程应用的企业，周备完备的科研分娩禀赋和认证，先后研制成功JM5系列、JM7系列、JM9系列等具有自助知识产权的高机能GPU芯片，为国内GPU的冲突展开做出了进步的贡献。国产高端统治器自主可控紧迫性强，随着信创的疾速饱吹，公司举动国产GPU领军企业，有望迎来伸长机缘。

　　投资主张：公司是国产GPU领军者，完全较强技能才略，在信创浪潮下公司有望迎来延长机遇。所有人们计算公司2022-2024年的EPS分别为0.55、0.98、1.34元，给予“买入”评级。

　　数据焦点服从近三年颁发的研报数据揣度，天风证券601162）缪欣君议论员团队对该股讨论较为深切，近三年展望正确度均值高达85.88%，其展望2022年度归属净利润为结余3.17亿，听从现价换算的预测PE为97.9。

　　该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级6家，增持评级5家；旧日90天内机构主意均价为77.28。遵循近五年财报数据，估值体验工具呈现，景嘉微（300474）行业内竞争力的护城河优越，结余智力一般，营成就长性但凡。财务相对壮健，须体贴的财务指标席卷：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好代价指标1.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标边界：0 ~ 5星，最高5星）

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　　近期的平均成本为67.02元。该股资本方面受到市场合注，多方势头较强。该公司运营景况尚可，广博机构觉得该股长久投资代价较高，投资者可巩固闭切。

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